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　　来源：六里投资报

　　今天（4月20日）下午，知名智囊专家刘煜辉
，在“为您·预见”宁波银行私人银行投资策略会上，分享了对当前宏观经济及市场的最新观点。

　　刘煜辉表示 ，这一次在短短十天之内
，中美之间能够将贸易战打到“顶格 ”，对于特朗普来说 ，应该是一件他没有预料到的事情 。

　　而特朗普没有预料到的事不止这一件
，

　　除了中国的迅速反制之外，还有美元资产股债汇“三杀
” ，以及西方盟友的不配合。

　　对于中国而言
，我们之所以在坐拥多种手段的情况下仍选择迅速回击，释放的态度信号是很明确的——

　　显然 ，我们看清了这个牌局
，而这场牌局必须由我方来主导
。

　　中国的底气有三，人民币资产的落地 、中国供应链在全球的统治力 ，以及中国科技出圈的能力。

　　就像美国前财长耶伦形容的那样，美国发动关税战
，真正伤害的是自己，这其实是一场“自残” 。

　　中国的宏大目标不是眼前的蝇营狗苟 ，我们希望在世界内实现“软件免费
，硬件赚钱，生态为王 ” ，将AI应用的生态落地到中国比较优势最强的制造环节
。

　　就具体的资产配置角度来讲
，刘煜辉再度强调了，所谓“黄金十年” ，黄金未来中长期空间还很大
，现在依然是一个很好的买点。

　　就中国核心资产而言，我们应该借每一次中美间激烈博弈
、碰撞的时机 ，这是中国核心资产倒车接人的机会 。

　　以下是六里投资报（liulishidian）精选整理的刘煜辉精彩分享：

　　特朗普的三个“没想到
”：

　　其一
，中国迅速反制

　　今天我发言的题目是“中或最赢”
。

　　“中或最赢 ”是个网络词汇，2018年中国面临首次贸易战时 ，网友创造了“中或最赢
”一词，当时更多是调侃与愿望。

　　但在当下
，我们看到的更多是凭实力赢得最终结果，即“中或最赢” 。

　　4月2日开始的十多天 ，特朗普动作很大
。但对特朗普而言
，此轮关税战有三个“没想到 ”。

　　其一，关税战一周就打到顶格 。

　　短短一周 ，关税就大幅提升
，美国那边的数字也很高，

　　具体数值已不重要 ，这已经意味着G2目前处于贸易休克状态
，几乎走向硬脱钩
。

　　特朗普恐怕没想到中国敢硬扛，美国供应商或许连几个月的存货都没准备。

　　特朗普没想到中国会硬杠关税 。4月2日美国宣布强行加注 ，4月3日晚
，中国迅速回应，毫不迟疑的秒call。

　　从经济角度看 ，中国可用于对冲的工具非常多，比如近期热议的、令美国担忧的美债
。

　　中国持有至少8000亿美金的美债头寸
，在市场上有话语权和巨大边际影响力。

　　只要美联储不干预，中国若抛售美债形成抛压 ，美国长短端利率就会大幅上升 。

　　利率飙升是美国的软肋
，会引发整个美元资产剧烈波动，这种连锁反应让美国忌惮
。

　　过去十多天 ，市场已出现这种预期。虽然中国没有抛售美债
，但已导致其他美债持有者的持仓意愿下降，市场预期发生变化 。

　　此外 ，中国还可通过放松国内货币政策促使人民币贬值进行对冲
。

　　作为贸易顺差大国
，中国常用的手段之一是对特定贸易部门实施财政补贴，相关体系已十分成熟。

　　其实 ，应对方法还有很多
，化解关税转移的办法也有很多 。

　　从这个角度来看，中国4月3日第一时间的迅速回应 ，体现出我们对自身实力的充足自信
。

　　如今中国手中握有的筹码，足以掌控整个局势
，这是一种实力的宣言。

　　另一方面，也表明中国看穿了对方的底牌 ，清楚对方的策略布局 。

　　这就是我以“中或最赢
”为标题的原因
，这完全是基于实力的判断，也是特朗普第一个没想到的地方
。

　　其二 、美债危机

　　第二个没想到的是 ，美国的软肋这么快就扛不住了。

　　短短一周时间
，你能看到此次事件引发全球资本市场剧烈波动，投资者风险偏好大幅下降 。

　　这种变化直接冲击到美国经济的软肋 ，

　　美国的软肋是什么？

　　就是美元和美债
，这是美国金融资本的根基。

　　以往全球金融动荡时，美债作为避险资产 ，往往会因资金避险需求而价格上涨
，美元也会随之升值
。

　　但这次不同，全球金融市场剧烈波动 ，直接出现股
、债、汇“三杀”的罕见情况，

　　这表明全球都在大量抛售美元及美元计价资产
，美元作为基础信用货币的地位受到威胁，这恐怕是特朗普第二个没想到的情况。

　　其三 、盟友不配合

　　特朗普第三个没想到的 ，是整个西方世界这次不配合 。

　　为什么大家不愿意？

　　我觉得答案很简单
。因为如今的局面
，不是单次的囚徒困境。

　　显然，大家都会权衡利弊
、计算得失 。

　　特朗普眼前给出的诱惑和短期利益 ，是否足以让各国放弃共同遵守的传统贸易规则？我失去的利益
，他给的这点短期利益能弥补吗？

　　大家都在观察特朗普，以他这样的行事风格 ，政治生涯还能持续多久？

　　如果到明年中期选举就失利
，什么政策都推行不下去，

　　那我为什么要为了这么一位政治生命短暂的总统 ，放弃大家共同遵守、且能带来巨大利益的传统规则呢？

　　中国主导的

　　供应链结构不断强化

　　从4月2号到现在才十几天
，刚进入第三周
。

　　这段时间，大家追问最多的问题就是 ，特朗普为什么要这么做？他的动机是什么？

　　此次特朗普发动贸易战，其理论基础和具体策略的设计者
，大家最近应该很熟悉，叫斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）。

　　他写了一篇约一万字的长文章 ，叫《重构全球贸易体系指南》 。

　　按照西方政治规则
，特别是对特朗普而言，2026年11月的中期选举至关重要
。

　　这次选举将检验特朗普所代表的右翼政治势力 ，能否在美国权力体系中站稳脚跟。

　　如果明年中期选举失利
，未来两年特朗普就会成为“跛脚总统 ”，难以推进任何政策 。

　　2018年贸易战的具体操盘设计者是莱特希泽（Robert Lighthizer）
。他也是1985年美国压迫日本签署广场协议的策略设计者。

　　2018年时他就已经70岁了 ，如今应该八十多岁了
，所以这次没再出面，可能年事已高 。

　　特朗普这一轮上台后 ，重新聘请顾问
，只不过策略设计者换成了年轻人斯蒂芬·米兰。

　　我想跟大家说的是，这些策略 、细则都不是什么新鲜东西
。

　　20年过去了 ，中美之间的巨大失衡、全球经济的巨大失衡，形成了高度耦合的镜像结构。

　　这种局面不是一天形成的
，已经持续二十多年了，而失衡依旧存在 。

　　我们今天看到世界冲突升级 ，其实反映的就是中国在过去20年主导的供应链结构不断强化
。

　　如今
，中国在全球供应链结构中的份额已达35%，预计到2030年 ，这一比例将升至45%。

　　当前的格局是
，全球制造业排名第二到第十的九个国家，其供应链份额总和都不及中国 。

　　这就是中国在供应链领域的统治力 ，这种统治力与美元主导的全球财富分配结构越来越不匹配
。

　　美元已逐渐失去主导全球财富分配的能力
，其影响力正在衰退。

　　因为全球商品贸易流动形成的巨大贸易流，回流美国的动能在快速减弱 。

　　正是由于这种矛盾 ，才导致如今世界冲突日益尖锐
。

　　特朗普翻不了盘

　　通胀是套在他脖子上最强约束

　　特朗普是一个极其精明的交易者
，但是你如果把特朗普的底牌看穿，你会发现他翻不了盘。

　　为什么？因为他的“底牌
”是套在他脖子上的强约束机制 。

　　这个约束机制就是资本意志最恐慌的软肋
。

　　就是套在特朗普脖子上最强的约束机制——通货膨胀。

　　通货膨胀直接导致的就是长端利率的高企 ，长端利率的高企会诱发整个美元风险资产的高波，就是我们看到的股
、债、汇三杀 。

　　“三杀”传递下去
，政治陷阱就会启动，直接对标的就是 ，硅谷右翼会抛弃他。

　　这样一个政治人物
，他能没有考量吗？

　　他的第一性原理难道不应该考虑这个逻辑吗？

　　他一定是从这个方向考虑问题的
。

　　他手里面的有效政治时间中，他怎么去延展 ，怎么站稳脚跟
，一切都围绕这个目标来。

　　怎么才能解脱？

　　解脱只有一条路——这个枷锁有一个总扣，这个扣就是通货膨胀 ，没有别的东西 。

　　你不解开
，美联储就会袖手旁观，就不会降息
。

　　哪怕发生美债的崩盘危机 ，美联储也未必挺身而出。

　　所以
，对美国来讲，就是接受一个现实 ，接受你无法颠覆的历史驱动的中国崛起 。

　　你接受这个事实，我们重新商量全球的秩序
。

　　痛苦 、冲突都会淡化
，都会消失。

　　如果不接受，那我们就凭实力说话 ，大家一起扛
，一起找未来收敛的均衡点 。

　　我这里讲了这么多，表达的核心意思就是 ，虽然今天各种事情看上去很复杂
，

　　但是告诉你的出路只有一条，没有第二条路 ，没有第二个选择
。

　　把握住中国核心资产

　　倒车接人的重要机会

　　我们不要着急
，特别是我们做金融市场
、做投资的，今天是一个好时机。

　　每一次剧烈的博弈 ，剧烈的冲突所导致的风险偏好的释放
，都是中国核心资产倒车接人的重要机会 。

　　你能把握得住吗？

　　如果你看清了整个底层逻辑、这里的牌局，你就能把握得住
。

　　机会很多 ，机会极其巨大。

　　对于中国来讲，我们的表现显然是
，我们看到了这个牌局，看清了这个牌局 。

　　所以你回头看 ，中国的底气和方略在哪个地方
，就很清晰了。

　　我们的底气，第一个 ，人民币资产
。

　　人民币资产早就落地了 、就早就躺平了。

　　十年前
，中央就决定启动金融去杠杆，就在整顿影子银行 ，启动了供给侧结构性改革 。

　　四年前
，中国的房地产出现翻转，从上面下来了 ，现在大家都安心了
，房子从2021年下来已经第五个年头了
。

　　两年前，股票市场开始治理
、整顿。

　　今天 ，中国供应链全球的统治力，份额现在是35%
，第二名到第十名加在一起还没有我们个头大 。

　　再过五年，2030年 ，中国的供应链将占全球份额的45%
。

　　美国科技

　　绝对崇拜的泡沫或将被刺破

　　第三个
，中国的科技出圈的能力。

　　DeepSeek的意义在于什么？在于开源 。

　　它直接掀翻了是美国主导的AI这个领域的秩序规则
。

　　因为美国建立的在AI领域的秩序规则，就是算力加上能源的堆砌就等于AI。

　　美国也这么干的 ，因为它在这两方面有霸权 。

　　我们直接把这个模型的底座给掀翻了
。

　　DeepSeek意味着
，中国把这个模型的底座给变了，

　　变成开源免费的高质量AI软件的输出 ，加上低价格、高质量的中国制造映射的未来的输出。

　　那意味着
，对美国高科技的绝对崇拜所产生的巨大资产溢价，就很可能从巅峰上被拉下来 ，刺破这个泡沫 。

　　所以
，美国财长贝森特讲，最近美国七姐妹剧烈的市值损失 ，是中国DeepSeek造成的。

　　某种意义上讲，这话说的也没错
。

　　最终还是实力在说话
，包括所有这一切，

　　无论是供应链 、科技
、军事 ，还是金融
，最后汇聚成的都是本币价值的估值，国际地位。

　　美国发动关税战

　　真正伤害的是自己

　　当美国提高那么多的关税 ，美国的经济、美国的市场对全球一定是影响巨大的 。

　　但是
，有没有传统意义上讲的GDP支出法反映的那么大？

　　我觉得从消费的实物量上看，实际影响要小很多
。

　　我跟大家掰着指头算一个账。

　　美国的消费支出无疑是巨大的 ，20.7万亿 。

　　但是
，你要想，其中70%是服务性消费
。

　　服务性消费是什么？是医疗 、教育
、住房、法律诉讼。在经济学中间 ，这都是不可贸易部门 。

　　简单讲
，美国的这70%，20.7万亿的70% ，跟全球经济 、全球贸易没有什么关系
。

　　因为它是不可贸易的部门。

　　真正和全球经济发生关系的实物经济，6.2万亿 。

　　这是零售终端的货币计价的金额
。

　　要折成实物量来看的话
，归到供应链的生产厂商的产值来看，大概也就是这个规模的三分之一。

　　也就是说 ，中国工厂生产出来的也就是2万亿美金 。

　　但是卖到美国
，美国普通的老百姓掏钱买，零售额是卖6.2万亿美金 ，就这么个概念。

　　那中间是什么呢？

　　中间就是我们传统讲的价值链中间分配的环节——渠道、知识产权
、专利、品牌 、生产性服务业
。

　　这些生产性服务业由谁控制？

　　由美国的跨国资本控制
，背后，他们占据了这4万亿。

　　所以 ，你看今天中国人的空间有多大 。

　　我讲的核心意思
，就是美国发动关税战，真正伤害的是谁？

　　伤害的是自己
。

　　耶伦 ，美国的前财长
，那个老太太她讲，美国是自残。

　　这个定位是很准确的 。残在哪个地方？真正关税战打击的
、消灭的是谁？

　　是刚才我讲的这4万亿美金
。

　　这4万亿美金 ，不是中国工厂的价值，恰恰是美国跨国资本的核心价值。

　　如果他们成为你的对立面
，你在那个椅子上还能坐多久？

　　特朗普得考虑这个问题 。

　　所以，看到这个结果 ，你怕什么呢？有什么好怕的呢？

　　软件免费
，

　　硬件赚钱，生态为王

　　中国人的目标 ，不是眼前抠抠搜搜的这几个钱
。

　　我们眼前甚至可以不要钱。

　　我们甚至把AI的基础模型都推倒
，快速实现AI的基础设施化，算力可以不让它挣钱 ，大模型可以不让它挣钱 。

　　但我们要的是什么？我们要的是全世界
。

　　你看中国的策略
，我们是怎么想的？我们想的就是，软件免费 ，硬件赚钱
，生态为王。

　　我们看中的是生态 。

　　软件可以第一时间免费，基础设施可以白送你 ，我就希望你加入我的生态。

　　然后，把这个生态放到中国人自己控制的、中国最比较优势的制造的环节
。

　　因为AI要应用 、要落地
，它必须要有外设。

　　外设是什么东西？不就是制造业吗？

　　今天的外设，无论是机器人
、无人机 ，还是智能外设
，还是电动车，它都是制造业 ，都是AI的载体
，都可以叫AI agent 。

　　这不就是中国的优势吗？

　　你们都进入我的生态，我把生态全部加到我的映射中间 ，然后把映射卖到全世界
。

　　最后
，这个强大的生态，产生巨大数据资源的飞轮效应。

　　飞轮效应是什么？

　　就是AI一旦进入生态的状态以后 ，它自己会指数级地创造大量数据资源和数据资产 。

　　所以
，有很多人买AI的股票，去买算力、去买模型 ，到最后你发现，都是基础设施
，最后都会平价
。

　　最后真正挣钱的是什么？

　　挣钱的 、落地的是数据资源。

　　最后沉淀下来都是数据资产
、数据资源 。

　　战局的走向

　　以战促和，以战止战

　　中国把免费的AI软件变成了空气 ，然后用便宜的硬件把利润赚到手
。

　　我们认为
，利润是死的，时间是活的。

　　我不跟你抢钱 ，我要的是全世界
，这是我宏大的目标 。

　　在这个宏大目标之下，你跟他讲那些蝇营狗苟的事情有意义吗？

　　没有意义
。

　　所以战局的走向 ，就是“中或最赢 ”。

　　这是个网络词汇
，是2018年的时候网民讲的，那时候可能有点YY ，是个调侃的味道
，但今天是实力的必然 。

　　所以，预测战局的走向 ，肯定是以战促和、以战止战。

　　现在G2一周时间就把这个结果打到了顶格，就已经硬脱钩了
，就已经贸易休克了
。

　　这绝对不是稳态，不是常态。

　　G2之间绝对不可能脱钩 。

　　历史是往前走的 ，倒不回去的
。

　　20年前
，我们就讲这个事，到今天 ，失衡依然就在那个地方。

　　所以
，这个事，最后一定会有一个deal ，

　　哪怕是个临时性的deal
，或者阶段性的deal，一定会出来一个deal 。

　　而且不要多长时间 ，不会拖太长时间
。

　　因为G2的硬脱钩的状态
，绝对不是一个稳态 、不是一个常态。

　　从逻辑上推演，我坚定地相信 ，只有一个结果，就是东升西落
，就是中或最赢，没有其他的结果 。

　　黄金十年

　　未来中长期空间还很大

　　从投资策略的角度来讲 ，我一直在讲“黄金十年
”
。

　　但这个十年是个虚数的概念
，你不要把它变成实数，就是告诉你时间还长。

　　我一直认为黄金是最好的定投资产 。

　　去年当时也是这个活动 ，我讲黄金是最好的定投资产的时候
，那时候黄金是2500
、2600，最好的买点
。

　　未来中长期的空间依然很大 ，你要看这个时代的背景。

　　当然
，我也提醒大家，假设G2能够形成一个deal ，黄金可能会有个中期的调整 。

　　毕竟今年涨了30%
，短短三个月时间，涨了30% ，那调一调也很正常。

　　但我觉得，仍然是一个很好的买点
。

　　珍惜每一次

　　倒车接人的机会

　　第二条就是
，珍惜每一次激烈博弈、碰撞中间，中国核心资产倒车接人的机会。

　　你不要犹豫 。

　　4月3号 ，我们过完中秋节休息了两天
，后面开盘是4月7号——

　　我觉得你肯定是见不到那个价格了
。

　　很多人还想着，是不是能够再接点带血的筹码？我觉得恐怕是有点过于执着了。

　　因为打了一周时间 ，都打到顶格了 。

　　现在全球资本对这个事已经不太care了
，风险偏好明显收敛了
。

　　全球资本 、全球市场对特朗普都不太反应了。

　　所以，刚开始的时候 ，大家有恐慌
，这是人性，正常的 。

　　那个时候 ，如果你能认识清楚
，那个时候是最好的价格
。

　　当然，现在也好 ，价格也不差。

　　是非之地，

　　择时很重要

　　第三个
，中间还是要注意结构 。

　　因为这么大一个贸易战打得热火朝天，一周时间 ，把世界的桌子都掀掉了
，这个地方肯定是个是非之地
。

　　是非之地的话，择时就很重要。

　　你要是不会做择时 ，那你就回避这个是非之地 。

　　第四条
，去寻找能够给你创造最大阿尔法的正向逻辑的资产方向。

　　至关重要，你买什么？

　　我觉得 ，这个背景下面
，市场已经做出了选择
。

　　好多公司都已经走到4月2号那个价格之上了。

　　真正强的股票早就已经修复了 。

　　那些股票发生在哪个地方？

　　包括未来出大牛股的方向，就是供应链安全、数据通讯安全
、人员安全
。

　　我觉得这里面会出很多很多大牛股。

　　最后 ，是我的一些寄语——

　　“物来顺应
，未来不迎，当事不杂 ，过往不恋”，这是曾国藩讲的 。

　　我们不要对未来的不确定性非常焦虑
，没有必要
。

　　做好眼前的事，过去的事 ，就让它过去了。

　　历史不会开倒车
，历史回不去了 。

　　求人不如求己，只要我们做好自己 ，谁拿我们也没有办法
。

　　我们的王毅外长之前引用了金庸先生在《笑傲江湖》里面的几句诗
，我觉得非常好，非常贴切——

　　他强由他强 ，清风拂山岗。他横由他横
，明月照大江 。

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