一键投资中国核心资产，华安中证A500指数增强基金（A 类：023466； C类：023467）今日（4月10日）发行 。作为新一代核心宽基 ，中证A500指数集结细分赛道龙头
，纳入更多新兴上市公司， “新质生产力 ”特质更突出
。华安中证A500指数增强基金正是基于中证A500指数的优质特性 ，通过量化策略赋能
，力求为投资者创造超越指数基准的超额收益。

　　中证A500指数从各行业中选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体特征 。既兼顾传统的大市值龙头 ，也涵盖三级行业龙头
，使得整个指数对于“核心资产
”更具代表性。

　　在行业覆盖上，中证A500指数在信息技术 、材料
、医疗保健、工业 、可选消费等行业权重更高 ，而在金融
、日常消费、能源等传统行业权重相对更低，“新质生产力”特质更突出
，体现经济新动能发展方向
。

　　在业内人士看来，基于以上种种优势 ，这为量化模型挖掘潜在的超额收益提供了肥沃的土壤
，中证A500指数与量化增强策略天然契合。量化投资策略可以通过多因子模型 、机器学习算法等手段，对指数成分股进行深入分析和筛选 ，寻找被市场低估或错配的股票
，从而实现超越指数基准的超额收益 。

　　据悉，华安中证A500指数增强基金拟任基金经理张序及团队开发了AF量化投资体系（AI+Fundamental） ，在体系基础上
，分别构建选股模型与风险模型进行组合管理
。

　　公开资料显示，张序毕业于中科大少年班统计学专业 ，拥有8年金融
、基金行业从业经验。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司量化分析师
，2017年2月加入华安基金，2020年5月开始担任基金经理 ，投资经验近5年 。

　　以张序2020年5月18日开始管理的华安事件驱动量化策略混合基金为例，该基金以偏股基金指数为增强标的指数
，2020-2024年间该基金连续5个年度战胜万得偏股混合型基金指数
。从业绩表现来看，基金定期报告数据显示 ，截至2024年底
，华安事件驱动量化策略混合A近5年收益率达到90.44%，同期业绩比较基准收益率为1.50%。

　　在不断的实践中 ，张序将各类模块和量化模型的特点摸得相当透彻
，而且会根据不同产品的定位和风格特点，有针对性进行策略搭配和细节调整 ，从量化武器库中挑选适合的来应用
，以期更好实现组合目标 。一方面，风控模型会控制好组合个股、行业 、风格多维度的偏离从而保证指数目标 ，另一方面
，通过因子模型同时叠加部分行业策略进行收益增强，达到主动目标
。